В провинциальном городке расследуют череду загадочных убийств, имеющих признаки ритуала. Дело не двигается с мертвой точки, и среди жителей крепнет убеждение, что виной всему — местная русалка, чей образ окружен множеством преданий. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к народным сказаниям, однако по мере углубления в материалы дела его уверенность постепенно дает трещины.
Параллельно с работой Бахтину приходится разбираться с вопросами личного характера. Выясняется, что много лет назад он сам жил в этом городе, где у него остались не только старые товарищи, но и бывшая супруга. Круг подозреваемых в ходе расследования неуклонно расширяется, затрагивая и людей, близких следователю. Маневрируя между требованиями закона, семейными неурядицами и противодействием со стороны оппонента, Бахтин все же находит зацепку, ведущую к преступнику.
