Москва, 1978 год, на пороге Олимпиады. В стране фиксируют серию афер, где пострадавшими оказываются уважаемые женщины. Все потерпевшие дают схожее описание злоумышленника: привлекательный, образованный мужчина зрелого возраста, мастерски располагающий к себе. После инцидента с попыткой суицида зампреда райисполкома, громкое дело поручают капитану милиции Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Расследование усложняется, превращаясь в личный конфликт, когда самозваный Казанова понимает, что за ним охотятся столичные оперативники. Он решает применить свой излюбленный метод, однако на сей раз события начинают разворачиваться совершенно непредсказуемым образом.